經濟導報記者 杜海 見習記者 于婉凝
12月18日，新三板創新層魯企——淄博大亞金屬科技股份有限公司（大亞股份，832532.NQ）公告稱，公司定向發行股票的申請于日前獲得全國股轉系統受理。根據公司股票定向發行說明書（修訂稿），大亞股份擬最多發行1500萬股，擬發行價格為4.5-7.5元/股，最高募集資金1.125億元。
經濟導報記者獲悉，大亞股份從2008年至今被連續認定為國家級高新技術企業，已獲得“山東省瞪羚企業”“山東省企業技術中心”“山東省技術創新示范企業”等稱號，2020年被工信部認定為“國家級制造業單項冠軍”。公司此番定增募資的資金，除了補流、歸還銀行貸款外，還將用于公司全資子公司大亞寧德年產5萬噸高端金屬磨料項目建設。跡象來看，公司擬在高端金屬磨料產業領域深耕。
發行對象預計不超過35名
大亞股份是一家專業從事鋼丸鋼砂等金屬磨料的研發、生產和銷售的企業。公司從成立至今專注于金屬表面處理業務，通過自主研發，開發了低碳鋼丸、貝氏體鋼丸及專用混合磨料等各類新產品，不斷滿足高端客戶對加強產品表面處理效果、提高作業效率、降低成本的綜合需求。公司子公司大亞機電2021年被認定為山東省“專精特新”中小企業，子公司大亞機械2022年被認定為山東省“專精特新”中小企業。
據悉，公司本次定向發行對象的范圍為：公司股東；公司的董事、監事、高級管理人員及核心員工；符合投資者適當性管理規定的外部投資者，包括自然人投資者、法人投資者及其他經濟組織。大亞股份將結合自身發展規劃，以優先選擇了解公司業務及行業未來發展趨勢、與公司戰略規劃匹配度較高、認同公司未來的戰略規劃、愿意與公司共同成長的合格投資者為原則，由公司董事會與潛在投資者溝通確定具體發行對象及其認購數量。
“截至目前，本次股票發行對象尚未確定。”12月21日，大亞股份有關人士告訴經濟導報記者，公司將在與潛在投資者充分磋商的基礎上，積極爭取符合上述發行對象選取策略的投資者。
公司承諾本次發行不會采用公開勸誘、變相公開等公開路演詢價的方式確定發行對象和發行價格。截至本次股票發行股權登記日（2023年12月1日），公司現有股東223名。本次股票發行對象預計不超過35名，本次定向發行前后，公司控制權不會發生變動。
本次發行前，該公司實際控制人、第一大股東為韓慶吉，直接持有公司30.86%的股份，并通過王淑琴、青島凱盈投資合伙企業（有限合伙）、青島鼎龍達投資合伙企業（有限合伙）、山東富昌投資有限公司等間接控制公司24.14%的股份，合計擁有公司55.00%的表決權；本次發行完成后，假設按最大發行規模進行測算，則公司總股本預計為1.51億股，韓慶吉直接及間接控制公司7502.81萬股股份，占公司總股本比例為49.55%，韓慶吉仍為公司實際控制人。因此，本次發行前后，公司的實際控制人未發生變化。
經濟導報記者注意到，天風證券日前披露了關于大亞股份股票定向發行的推薦工作報告，其中提及，大亞股份近24個月內存在相關行政處罰事項。其中，在2022年7月18日，淄博文昌湖省級旅游度假區管委會安全生產監管和環境保護局對該公司開出兩張罰單，分別對其罰款190萬元，處罰原因均涉及“公司未認真落實企業安全生產主體責任”。根據公司說明，其已按照處罰決定按時足額繳納了罰款，且按照相關規定和要求進行了整改，上述行政處罰不屬于重大違法違規行為，對本次發行不構成實質性法律障礙。
上半年毛利率大幅提升
“為滿足公司整體經營目標和戰略發展需求，推動公司主營業務進一步發展，同時增強公司資金實力，公司擬通過本次股票發行募集資金。”大亞股份方面介紹，本次發行募集資金擬用于補充流動資金、歸還銀行貸款以及公司全資子公司大亞寧德年產5萬噸高端金屬磨料項目建設。
其中，公司擬將2000萬元募集資金用于支付供應商貨款、采購原材料，擬將5510萬元用于償還銀行借款，擬將3740萬元用于大亞寧德年產5萬噸高端金屬磨料項目建設。
據悉，大亞寧德年產5萬噸高端金屬磨料項目主要產品為鋼砂、鋼丸等各類高端金屬磨料，屬于金屬制品行業，項目地點位于福建省寧德市。該項目總投資1.06億元(其中設備投資6898萬元、土地費用702萬元、工程建設及其他費用1000萬元、生產鋪底流動資金2000萬元)，主要建設2棟標準工業廠房及綜合辦公樓與相應生產附屬設施，購置與設計生產能力相適應的生產設備。根據公司對募投項目的規劃，本次募投項目于2023年5月開始規劃設計，2023年10月完成立項備案登記，預計于2025年8月完成建設，項目整體周期27個月。
“隨著國家‘工業4.0’一體化的不斷推進，金屬制品行業得到快速發展，特別是以金屬磨料為主的表面處理行業促進了制造業轉型升級和高質量發展。”華北地區一家券商的業務經理郝慶對經濟導報記者分析說，高端金屬磨料制造項目符合國家產業政策支持，大亞寧德年產5萬噸高端金屬磨料項目建成后，可為國內船舶、鋼鐵、汽車等行業高端客戶提供優質產品和服務，發展空間廣闊。該項目選址地福建省寧德市，周邊擁有豐富的原輔材料資源，可大幅減少原材料采購物流成本，滿足項目投產需求。
財務數據顯示，2021年度、2022年度、2023年1-6月，大亞股份營業收入分別為10.42億元、10.79億元和4.85億元，歸屬凈利潤分別為3292.35萬元、3011.09萬元和3918.37萬元。經濟導報記者注意到，該公司2021年度和2022年度的毛利率分別為13.39%、14.82%，但2023年上半年的毛利率大幅提升至21.17%。
對此，大亞股份解釋稱，公司2023年上半年毛利率較2022年大幅提高，主要原因包括原材料及電費價格下降、公司推進精益生產管理、推出毛利率較高的新產品3M磨料以及出售子公司大亞海洋等。據悉，2022年8月，大亞股份出售子公司大亞海洋，在一定程度上拉高了公司綜合毛利率。
