新三板掛牌企業(yè)勝軟科技（833339.NQ，全稱：山東勝軟科技股份有限公司）12月16日晚披露，根據(jù)公司董事會當(dāng)日審議的議案，公司擬首次公開發(fā)行股票（H股）并申請?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，勝軟科技11月22日剛收到北交所出具的終止對其北交所IPO審核的決定。在不足一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)就決定赴香港上市，可見勝軟科技對上市的熱盼。
從北交所轉(zhuǎn)戰(zhàn)港交所
據(jù)勝軟科技披露，此次擬申請港交所主板上市，是為了進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力和綜合競爭力。根據(jù)議案，勝軟科技此次擬發(fā)行的為境外上市外資股（H股）普通股，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購，每股面值為人民幣1.00元。
據(jù)介紹，勝軟科技H股發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售，其中，香港公開發(fā)售為向香港公眾投資者公開發(fā)售，國際配售則為向符合投資者資格的國際機(jī)構(gòu)投資者及專業(yè)投資者配售。本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的25%（超額配售權(quán)行使前），并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。
公開資料顯示，勝軟科技成立于2002年1月，2015年8月14日在新三板掛牌。公司位于東營市，注冊資本5059萬元，目前處于新三板創(chuàng)新層。勝軟科技是處于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的開發(fā)商、服務(wù)提供商，主要客戶為中石化、中石油、中海油等大型能源企業(yè)。
募集資金使用計(jì)劃顯示，勝軟科技擬將募集資金用于技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品升級、拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)、尋求戰(zhàn)略合作及投資機(jī)會、補(bǔ)充流動(dòng)性資金。
對于何時(shí)向港交所遞交IPO材料，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者多次致電勝軟科技，但其在新三板公布的聯(lián)系電話始終無人接聽。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在此次決定赴港上市前，勝軟科技曾在北交所排隊(duì)一年多，最終卻主動(dòng)撤回了北交所IPO申請。
據(jù)了解，2023年6月28日，勝軟科技向北交所提交了IPO申請材料；同年6月30日，勝軟科技收到北交所出具的《受理通知書》；隨后的時(shí)間里，勝軟科技經(jīng)歷了三輪審核問詢，公司均進(jìn)行了回復(fù)。
在等待了一年多之后，勝軟科技考慮到資本市場環(huán)境變化，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析，于2024年8月15日召開了董事會和監(jiān)事會，決定終止向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市并撤回申請文件。11月22日，勝軟科技收到北交所對其終止審核的決定。
據(jù)悉，勝軟科技原擬在北交所公開發(fā)行股票不超過1800萬股（含本數(shù)，不考慮超額配售選擇權(quán)），不超過2070萬股（含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）。擬募集1.68億元，分別用于油氣田業(yè)務(wù)平臺研發(fā)升級項(xiàng)目、能源信息技術(shù)創(chuàng)新工場建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和償還銀行貸款。
上半年凈利潤為虧損狀態(tài)
據(jù)介紹，勝軟科技是一家致力于為油氣田企業(yè)、政府單位以及中小型制造企業(yè)提供信息化建設(shè)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及智能油田、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。尤其在智能油田領(lǐng)域，勝軟科技深耕二十余年，產(chǎn)品與服務(wù)基本可覆蓋油田勘探、油田開發(fā)、石油工程、油田生產(chǎn)、油田經(jīng)營等油氣田勘探開發(fā)業(yè)務(wù)全流程。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，中石化勝利石油管理局曾通過直接或間接方式持有勝軟科技前身勝利軟件近90%的股權(quán)。2004年，勝利軟件從中石化勝利石油管理局主輔分離、改制分流后，國有股東退出，公司承接了勝利油田的信息化建設(shè)業(yè)務(wù)。
基于此，中石化、中海油、中石油等油氣田一直是勝軟科技的主要客戶，中石化更是公司第一大客戶。勝軟科技表示，基于歷史上的聯(lián)系，公司向中石化的銷售占比較高具有合理性；同時(shí)，公司是東營市規(guī)模最大的軟件企業(yè)，從成立起即專注于油田信息化服務(wù)，具有石油專業(yè)背景，中石化的全部油田企業(yè)均給予公司市場準(zhǔn)入，因而向中石化提供服務(wù)具有可持續(xù)性。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2023年，勝軟科技營業(yè)總收入分別為2.49億元、3.43億元、3.91億元、5.02億元，凈利潤分別為747.94萬元、3171.05萬元、3760.72萬元、5366.43萬元，保持著不錯(cuò)的增長勢頭。其中，來自中石化的收入占比分別為74.55%、53.03%、64.94%和51.39%。
勝軟科技表示，隨著公司業(yè)務(wù)向智慧城市、中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域進(jìn)行延伸，油田類業(yè)務(wù)收入占比呈現(xiàn)下降趨勢。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，勝軟科技2024年上半年出現(xiàn)了虧損，營業(yè)收入為13048.40萬元，凈利潤為-802.78萬元。不過，半年度虧損似乎是勝軟科技的常態(tài)，2020年至2023年均是如此，其中2023年上半年勝軟科技凈利潤為-1654.38萬元，營業(yè)收入為10940.29萬元。相比較而言，勝軟科技2024年上半年?duì)I收和凈利潤同比均是上漲的，且幅度不算小。
盡管公司近幾年上半年業(yè)績都是虧損的，但全年業(yè)績均是盈利的，且盈利規(guī)模可觀。對此，勝軟科技解釋稱，公司下游客戶油田、黨政機(jī)關(guān)等通常實(shí)行預(yù)算管理和招投標(biāo)制度，項(xiàng)目實(shí)施多集中在下半年，造成第四季度驗(yàn)收及結(jié)算較為集中。比如2020年至2022年，勝軟科技在第四季度實(shí)現(xiàn)的收入占比分別為79.10%、77.45%和79.14%，但相關(guān)費(fèi)用在年內(nèi)平均發(fā)生，因此造成公司業(yè)績存在季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤）
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